行业板块涨少跌多,电力行业逆市掀涨停潮,电网设备、农牧饲渔板块涨幅居前,房地产服务、航天航空、工程咨询服务、电子化学品、房地产开发、半导体板块跌幅居前。


  个股方面,上涨股票数量超过1300只。电力、电网概念股集体大涨,九洲集团、明星电力、乐山电力、大连热电等10余股涨停。铜缆高速连接概念股盘中拉升,创益通、意华股份、得润电子涨停。猪肉股持续活跃,正虹科技5连板。有色金属概念股震荡反弹,电工合金涨近10%。下跌方面,低空经济概念股集体大跌,上工申贝跌停。地产股震荡调整,我爱我家跌停。


  行业资金流向:32.87亿净流入电力行业


  行业资金方面,截至收盘,电力行业、电网设备、农牧饲渔等净流入排名靠前,其中电力行业净流入32.87亿。



  净流出方面,半导体、房地产开发、消费电子等净流出排名靠前,其中半导体净流出25.01亿元。



  今日要闻


  学习时报头版:解放和发展社会生产力是最根本最紧迫的任务


  社会主义的根本任务是解放和发展社会生产力,只有在生产力发展的基础上,才有可能充分满足人民群众在物质生活、精神生活等各方面的需要。中央政治局近日召开会议强调,进一步全面深化改革要进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力。其中,解放和发展社会生产力是最根本最紧迫的任务,解放思想、解放和增强社会活力,是为了更好解放和发展社会生产力。当前,我国已进入全面深化改革新阶段,要坚持把发展作为解决一切问题的关键,以全面深化改革进一步解放和发展社会生产力,形成发展和改革相互促进的良好局面。


  2.8万亿资产!重磅利好!电力股集体拉升 空间究竟会有多大?


  分析人士认为,电力板块今天之所以异动,主要原因是昨天在济南召开的高层会议。与会代表就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。而电力体制改革排在了第一位,也是逻辑最清晰的一个。


  英伟达股价大涨超9% 创历史新高 市值超越德国上市公司市值总和


  北京时间5月23日晚美股开盘,英伟达盘初涨8%,随后涨幅扩大,至10.04%,刷新盘中历史高位至1044.96美元,盘中市值2.57万亿美元,市值超越德国上市公司市值总和。数据显示,截至周三,德国所有上市公司的市值总和为2.315万亿欧元(折合2.51万亿美元)。


  火爆A股的“电磁屏蔽” 到底是啥?哪些标的或将受益?


  今年3月,Blackwell架构及GB200在英伟达GTC大会首次现身,二级市场迅速爆发“铜缆高速连接热”。相较于光通信,铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个薄弱点——铜缆很容易受到电磁干扰影响。5月23日爆发的“电磁屏蔽”概念,就被视为铜缆高速连接的细分延伸方向。


  超70城推住房以旧换新:更多城市鼓励国企收购二手房 南京已有52组成交


  据澎湃新闻不完全统计,截至目前至少71城推出“以旧换新”的相关政策,随着“517”楼市新政出台,越来越多的城市加速推进“以旧换新”的落地细则,多城明确鼓励或推动国企收购购房者手中的二手住房。


  机构策略


  光大证券:沪指或在3100点附近触底反弹


  光大证券表示,参考3、4月份沪指在3000-3100点之间区间震荡的走势,5月以来,沪指有在3100-3200点区间震荡的迹象,接下来,沪指或在3100点附近触底反弹。


  天风证券:集运涨价,航运、造箱、货代等迎来投资机会


  天风证券研报指出,4月下旬以来,船舶绕航、停航、堵港等,货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨,航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。欧美航线受供需影响较大,运价大幅上涨,未来可能向近洋和内贸航线传导;集运货物可能溢出到多用途船,带动运价上涨。集运货代公司受益于涨价,综合物流服务模式下,单箱利润有望增加;航空货运受益于集运货物溢出,带动运价上涨。集装箱制造受益于缺箱,2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。


  中信证券:超长特别国债下发,“两重”领域投资关注三条主线


  中信证券研报认为,万亿超长期特别国债于5月起陆续发行,聚焦国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,首批项目已梳理完成。参考此前的政策文件和官方表态,此次特别国债的投向将聚焦两大关键词:1)安全,包括科技自立自强、国防安全、能源资源安全、粮食安全等;2)发展,包括未来产业发展、新型城镇化建设、人口高质量发展、美丽中国建设等。考虑到外部环境的复杂性和不确定性,建议当下重点关注新型基础设施建设、空天产业和能源资源领域。


  华泰证券:云厂AI算力自用需求或超预期,关注海外及国产算力产业链


  华泰证券研报表示,云厂商自用推理需求值得高度关注。若大模型实现在传统业务场景的算法替代,云厂商自用的AI推理需求将加速释放。云厂对AI算力自我消化能力或超市场预期。云厂商资本开支主要服务自用和外供两大场景,自用场景下的推理需求,存在较大市场预期差,大模型在推荐/搜索等场景落地,或带来持续AI算力需求。首选关注海外算力产业链,其次关注国产算力产业链,最后关注AI应用的潜在变化。


  国泰君安:供需改善预期与价格底部临近,看好光伏行业边际向上


  国泰君安研报指出,光伏行业高质量发展座谈会召开,光伏行业发展有望继续高质量发展,供需格局改善预期有望加强。硅料价格见底托稳全产业链价格见底,行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升,库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。